[미국주식] 오늘 시장에 영향 준 원인들+동향, 유가,파월 매파적 발언, 25bp 인상, 옐런 장관 발언, 시장은 실망 (2023/03/23)

[미국주식] 오늘 시장에 영향 준 원인들+동향, 유가, 파월 매파적 발언, 25bp 인상, 옐런 장관 발언, 시장은 실망 (2023/03/23)

뉴욕증시 S&P 500 =>> 3,936.97 (-65.90 1.65% 하락) 
나스닥 지수       =>> 11,669.96 (-190.15 1.60% 하락) 
다우존스         =>> 32,030.11 (-530.49 1.63% 하락)
변동성지수  =>> 22.13 (+0.75 3.51% 상승)
(공포지수)
미 국채 금리 10년물  >> 3.48% (-0.11 하락)
미 국채 금리  2년물  >> 3.96% (-0.21 하락)

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세계적으로 많은 나라들이 disinflation이 진행 중이다. 
어제 캐나다 물가 상승률도 예상보다 낮게 나왔었다.
그런데 오늘 발표한 영국은 달랐다. 
1월까지 인플레이션이 10.1%로 disinflation을 보였으나
2월은 10.4%로 다시 상승하는 모습이다. 
예상은 9%대로 진입을 예상했었다. 금리인상 결정을 하루 앞두고
발생해서 내일 어떤 결정이 나올지 관심이 쏠리고 있다.

호텔, 식당등의 접객업 물가가 12.1%(전년대비)로 상승했고
식음료도 18%(전년대비)로 상승했다.
영국의 지금 기준금리는 4.0%다.

캐나다 물가 상승률은 예상 보다 더 낮아졌다.
2월 5.2% 예상 5.4% 였다.

유럽증시는 작은상승을 이어가고 있다. 0.37% 
은행발 금융위기가 안정세를 찾아가는 모습이다.

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긍정적인 면

Fed 예상대로 25bp 인상 - 최종금리 5.25%
100% 예금 보호 기대 - 진정되는 미국 지역은행 위기 

 

부정적인 면

옐런 "예금 일괄 보장하는 방안 검토 안 한다."
파월 "은행 위기, 경제 타격 가능성"
영국 2월 인플레 10.4% 갑자기 상승 

 

부가 설명

파월의장의 연설이 있을때 까지만 해도 증시는 순조롭게 움직였다.
예상했던 만큼 25bp인상을 하는 모습이어서 시장은 큰 동요 없이 
잘 움직였고 큰 변동은 없이 오히려 상승하는 모습을 보였으나 

파월의 매파적인 발언이후로 변동성이 크게 증가하면서 하락을 했다.
연내에 금리인하는 없다. 필요하면 추가 인상할수 있다는 발언이다

또한 재무부 장관 옐렌이 "추가 예금 보증"에 대한 시장원리에 맞지 않는다.
그것에 대한 검토를 안한다는 발언도 한몫했다.
시스템 위험으로 간주되면 모든 보호가능 하나, 
지금은 포괄 보험등 어떤 것도 고려 안 한다고 말했다.

시가총액 1,2위인 애플, 마이크로소프트 의 S&P 비중이 13%가 넘었다. 

FOMC 성명서의 요약

기준금리 25bp인상 - 연 5.0%
은행 시스템은 건전하고 탄력적이다.
금융 환경, 경제활동-고용등에 부담 줄 가능성 
인플레 위험에 매우 주의 - 불확실성 커졌다.

금리지속 인상 이란 문구가 사라지고 추가적 정책 확인 한다는 문구가 추가됐다.

퍼스트리퍼블릭은행 주가는 다시 하락했다. -15.47%
변동성이 굉장히 크다. 아직 지역은행 위기에서는 벗어나지 못한 분위기다.

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어제 뉴스요약

예금 보증을 추가로 발표하면서 증시가 크게 상승하였다.
어제까지만 해도 많은 불안감을 가지고 있었는데 
이번 발표로 불안감을 없애는데 성공을 한 모습이다.

2월에 기존주택 판매(거래)수가 깜짝 급증했다. 12.5%
많이 낮아진 집값으로 인해 저가 매수세로 급증한 듯하다.

내일 FOMC 가 시작되었고, 금리를 얼마나 올릴까에 관심이 쏠리고 있다.
어제만 해도 시장에선 3월에 FOMC에서 25bp 올릴 확률 77% 였다.
오늘은 86.4%로 증가 했다.

테슬라 신용등급 상향한 무디스 Ba1 => Baa3(투기 => 투자 등급으로)
올해 약 180만대 인도할 것으로 보인다.
작년 대비 34%, 21년 대비 두 배 증가한 모습이다.
당분간은 매우 높은 확률로 전기차 선두 유지 할 것으로 보인다.
향후 2년간 부채 적고 현금 70억달러 상승과
유동성 매우 좋은 상태로 유지 할것으로 봤다.

전기차 가격이 떨어질 가능성이 높아지고 있다.
왜? 리튬 가격이 급격히 떨어지고 있다. 최고값의 반토막 났다.
작년 리튬공급이 부족해서 가격이 올랐으나 올해는 38% 증가할 것으로 보인다.
작년 11월 후 코발트 50% 구리 18% 가격이 떨어지고 있다.

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유가

 

WTI: 70.90달러/배럴 (1.23달러 상승) 
브렌트유: 76.69달러/배럴 (1.37달러 상승)

 

상승요인
FOMC "긴축 막바지" 신호 -달러 약세로 인한 상승 

하락요인
미국 EIA 원유재고 111.7만 배럴 증가 

 

참고사항

Fed 피봇을 하면, 
달러, 채권금리 하락하게 되고
금값을 자극할 가능성이 높다.

금융 불안이 지속되면,
안전자산인 금값이 올라간다.

 

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